Главная > Аналитика > Глобальный рынок > ИТ-рынок Европы 2013

Европа оказалась последней в мире по прогнозам роста затрат на ИТ

В апреле 2013 года организация European Information technology Observatory (EITO) опубликовала оотчет, согласно которому, в то время, как международные расходы на ИТ и телекоммуникации по прогнозам вырастут на 5,1% в 2013 году, в Европе этот показатель составит только 0,9%.

В числе стран с максимальным темпом прироста ИТ-расходов по итогам 2013 года вероятнее всего окажутся Индия (13,9%), Бразилия (9,6%) и Китай (8,9%), в то время как от Евросоюза и Японии (1,4%) ожидают наименьшего прироста затрат.

Вместе с тем, по словам д-ра Акселя Полса (Dr Axel Pols), председателя EITO, даже рост на 1% в пределах Евросоюза следует рассматривать как «позитивный». На данный момент США, которые могут увеличить ИТ-расходы на 6,5% в 2013 году, удерживают долю 26,8% от всех расходов на ИТ в мире. Далее следуют Евросоюз (21,8%), Китай (9,5%) и Япония (8,3%).

Прогноз ИТ-расходов в Европе (Gartner)

ИТ расходы в регионе EMEA достигнут $1,154 трлн в 2013 году, что на 1,4% больше аналогичного показателя 2012 года (он составил $1,138 трлн), по данным Gartner. Несмотря на продолжающуюся экономическую нестабильность в этом регионе, аналитики все-таки прогнозируют незначительный позитивный рост рынка, в основном за счет увеличения потребления в сегментах устройств и софта. Также в качестве значимого драйвера для рынка отмечается такое явление как big data.

По словам Питера Зондергаарда (Peter Sondergaard), вице-президента Gartner, 2012 год можно назвать «пессимистичным» для расходов на ИТ в Европе: в целом в EMEA они снизились на 3,6% по отношению к 2011 голу, а отдельно в Западной Европе - на 5,9%. Тем не менее, регион EMEA вернется к позитивной динамике, местный рынок будет расти вплоть до 2016 года, когда достигнет $1,246 трлн.

Эксперт также отметил, что «лучем светом» на ИТ рынке региона остается сегмент мобильных устройств, так как, по данным Gartner, покупки смартфонов и планшетов значительно превосходят по объемам покупки ПК. По оценкам Gartner, расходы на мобильные девайсы (ноутбуки, мобильные телефоны, ультрабуки и планшеты) в EMEA составит $136 млрд в 2012 году, а в 2016 году - $188 млрд.

В Западной Европе активными потребителями мобильных гаджетов стали не только физические лица, но и бизнес, за счет сего конкретно здесь рынок мобильных устройств в 2012 году вырос на 8%. Для контраста, рынок мобильных ПК в Западной Европе за аналогичный период снизился в объеме на 5%. В Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке поставки мобильных устройств будут доминировать на рынке вплоть до 2016 года.

К 2016 году две трети работников региона будут иметь смартфон или планшет. Это изменит подход пользователей к покупке софта и в итоге трансформирует весь рынок. Традиционные провайдеры ПО переделают свои приложения для этого окружения, что вызовет рост потребления софта. По прогнозам Gartner, ИТ расходы только на софт увеличатся на 3,1% в EMEA в 2013 году, а в 2016 году достигнут $100 млрд.

В следующие три года наряду с Северной Америкой и Японией регион EMEA будет наиболее активным с точки зрения освоения big data. К 2015 году 4,4 млн ИТ вакансий будет создано для поддержки этого тренда в мире, из них 1,3 млн – в регионе EMEA, включая 1,2 млн вакантных мест только в Западной Европе.

В какие технологии инвестируют сервисные компании Европы?

37,2% сервисных компаний в Западной Европе планируют инвестировать в технологии управления проектами, так что project management для этой вертикальной отрасли является наиболее «горячим» трендом, по данным очередного исследования IDC^[3], вышедшего в январе 2013 года.

Наиболее активны во внедрении технологий данного типа будут юридические (56,2%), архитектурные (53,2%) и инженерные (43,5%) компании. Кроме того, в инвестиционных планах на 2013 год четвертое место по значимости занимают системы планирование проектов, так что это только подтверждает интерес сервисного бизнеса к проектным решениям.

Также, как и в предыдущие годы, важными областями вложения ИТ-инвестиций в 2013 году останутся безопасность и системы хранения: на них заложили отдельные статьи в свои ИТ-бюджеты 63,3% и 42,8% соответственно западноевропейских сервисных компаний.

Еще 34,6% сервисных компаний региона планируют вложиться во внедрения систем учета времени. Эти решения особенно актуальны для тех из них, кто занимается консалтинговым бизнесом или предоставляет адвокатские услуги.

При этом, по словам аналитика IDC Анджелы Вакка (Angela Vacca), сервисные компании на европейском рынке в целом гораздо более активны в плане инвестиций в ИТ, чем в отдельно взятой западной части Европы.

Сколько потратят на ИТ европейские банки?

Европейские банки несколько отстают от своих коллег в других регионах мира по уровню расходов на ИТ, сообщила в феврале 2013 года исследовательская компания Ovum. Во всем мире, по данным Ovum, ИТ-расходы финансовых организаций вырастут в 2013 году на 3,4% до $118,6 млрд. Среди европейских банков рост расходов на ИТ составит 1%, тогда как среди банков Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона – 3,3% и 5,1% соответственно.

В среднесрочной перспективе увеличение европейскими финансовыми организациями бюджетов на информационные технологии окажет позитивное влияние на их бизнес. В первую очередь, по мнению экспертов Ovum, банки будет интересовать развитие цифровых каналов, включая онлайн и мобильных банкинг, а также цифрового маркетинга, что в конечном счете позволит им увеличить удовлетворенность клиентов и, как следствие, свою выручку.

Среди цифровых каналов главным приоритетом в 2013 году будет мобильных банкинг, особенно среди розничных банков. По данным Ovum, в Европе расходы на мобильных банкинг вырастут на 4% в 2013 году, а среднегодовой темп роста расходов по этой статье в период с 2013 по 2017 годы составит 6%. В целом затраты на онлайн каналы среди банков данного региона вырастут на 4,2% в 2013 году. Многие банки также будут реализовывать онлайн свои маркетинговые активности.

Также эксперты Ovum выяснили, что драйверами ИТ расходов среди банков в 2013 году станут управление кредитными рисками и обеспечение безопасности данных. На информационные системы в данной отрасли будет затрачено $6,4 млрд в 2013 году, из которых $2,2 млрд придется на Европу (около 5,5% от всех расходов на ИТ европейских банков).

Прогноз ИТ-расходов в Европе (Forrester Research)

Расходы на информационные технологии в Европе практически остановятся в своем росте в 2012 и 2013 годах из-за нестабильности евро, говорится в очередном отчете Forrester Research. «Наиболее вероятным итогом 2012 года станет либо нулевой рост, либо вообще спад ИТ-потребления в зависимости от страны», - заявил аналитик и автор исследования Эндрю Бартелс (Andrew Bartels). По его словам, чем больше проблем сохранится у евро, тем сильнее будет ИТ-депрессия.

По словам Бартелса, европейские власти достаточно компетентны, чтобы приложить все усилия для нейтрализации этого негативного сценария. Если принятые ими меры окажутся эффективны, то в самом лучшем случае рост ИТ-расходов в регионе составит 0,3% в 2012 году.

В случае коллапса евро, события в Европе начнут развиваться по самому драматическому сценарию, предупреждает Forrester. «ИТ-директорам следует принять это обстоятельство во внимание и соответствующим образом отредактировать бюджеты в надежде, что ситуация улучшиться в 2013 году», - отметил Бартелс.

Несмотря на то, что потребление ИТ в разных странах Евросоюза серьезно отличается, и, например, между такими развитыми странами как Дания или Швеция и, с другой стороны, Грецией и Италией в этом плане лежит огромная пропасть, кризис 2012-2013 года настолько всеобъемлющий, что он отразится на всем регионе в целом.

Единственное направление, которое может показать рост расходов в 2012 году, это ИТ-аутсорсинг. Но даже этот рост аналитики характеризуют как «посредственный». В евро сегмент ИТ-аутсорсинга и расходов на оборудование может вырасти в 2012 году на 3,3%, а сегмент ИТ-консалтинга и интеграционных сервисов – на 2,8%. Расходы на средства связи снизятся на 1,7%.

В долларовом выражении «картина еще более мрачная», говорится в отчете. В этой валюте расходы на компьютерное оборудование в Европе в 2012 снизятся на 6,8%, на коммуникационное оборудование – на 8,4%, а на ПО – на 5,2%.

Госсектор в Еврозоне спешно освоит ИТ-бюджеты

Ситуация в коммерческом секторе Центрально-Восточноевропейского региона остается в стадии «подождем – посмотрим» – пишут в начале мая 2012 года представители исследовательской компании Pierre Audoin Consultants (PAC) в официальном блоге. Большинство крупных компаний в этих странах имеют иностранных собственников, и в свете растущей централизации ИТ на уровне штаб-квартир решения локального менеджмента практически не имеют силы. Это хорошо заметно на примере наиболее высокодоходных банковской и телекоммуникационной вертикалей. Спрос на ИТ в Центральной и Восточной Европе мог компенсировать сегмент SMB, однако небольшие компании здесь зачастую менее развиты по сравнению с Западной Европой и к тому же вынуждены работать в непростых экономических условиях.

Возникает закономерный вопрос, какие сегменты оставляют перспективы для роста локальным поставщикам и системным интеграторам? Самым крупным потребителем ПО и ИТ-сервисов в регионе остается госсектор. Программы электронного правительства (e-government) присутствуют на всех без исключения рынках, однако находятся на различных стадиях реализации. Все финансируются из фондов ЕС и преследуют цель существенной экономии бюджетов за счет сокращения бумажного документооборота.

Впрочем, с наступлением кризиса многие страны Центральной и Восточной Европы проигнорировали этот факт и не спешили с реализацией проектов e-government. Не помогло даже наличие доступных для реализации программ фондов ЕС, выделенных на период 2007-2013 гг. Но срок близится к завершению, и теоретически это может послужить катализатором освоения фондов. В противном случае существует большая вероятность, что объемы средств на 2014-2020 гг. пропорционально сократятся уровню их потребления в предыдущем периоде.

По крайней мере, к такой точке зрения склоняются аналитики PAC. Если ее разделяют ИТ-департаменты государственных учреждений Центрально-Восточноевропейских стран, в ближайшие 18-20 месяцев следует ожидать резкого повышения интереса к начатым ранее программам e-government.

Прогноз по расходам на ИТ (Gartner)

Мировые расходы на ИТ в 2012 году, согласно прогнозам компании Gartner, составят $3,8 трлн., на 3,7% больше, чем в 2011 году. В 2011 году мировые расходы на ИТ составили $3,7 трлн., показав рост в 6,9% по сравнению с уровнем 2010 года.

Gartner пересмотрела свой прогноз мировых расходов на ИТ в 2012 году и понизила его в сравнении с предыдущим, где предусматривался рост в 4,6%. Как ожидается, во всех четырёх основных технологических секторах - вычислительной техники, корпоративного программного обеспечения, ИТ-сервисов, телекоммуникационного оборудования и сервисов, расходы в 2012 году будут расти медленнее, чем предполагалось ранее.

Ричард Гордон (Richard Gordon), вице-президент Gartner, отметил неуверенный рост мировой экономики, кризис Еврозоны, последствия наводнений в Таиланде (оказавших влияние на производство жёстких дисков) в качестве основных факторов, которые вкупе сказались на прогнозах относительно мировых ИТ-расходов.

Наводнения в Таиланде, покрыв треть территории государства водой, оказали серьёзное влияние на продажи персональных компьютеров и систем хранения. По оценкам Gartner, в течение ближайших шести-девяти месяцев поставки жёстких дисков будут сокращены на 25% (возможно и более). Восстановление разрушенных производственных мощностей также потребует времени, а последствия этого будут оказывать влияние в течение 2012 года и весьма вероятно, в 2013 году также, отметил Гордон.

Хотя крупные OEM-поставщики ПК, в отличие от других в индустрии, столкнутся с меньшим числом проблем, ни одна компания не избежит влияния на цепочки поставок проблем на рынке жёстких дисков, поэтому Gartner снизила свой прогноз поставок ПК, который повлиял на краткосрочный прогноз в секторе поставок оборудования. Воздействие этих ограничений скажется на поставках дисков и ПК в первом полугодии, создавая тем самым сложную обстановку для планирования расходов на оборудование в целом.

Расходы на телекоммуникационное оборудование, согласно прогнозу, будут демонстрировать уверенный рост, с увеличением доходов поставщиков на 6,9% в 2012 году, опережая рынок корпоративного программного обеспечения, который вырастет на 6,4% (см. таблицу).

Мировые ИТ-расходы в млрд. US$

Источник: Gartner, январь 2012

Согласно заявлению вице-президента Гордона, в условиях кризиса еврозоны, ставшего причиной неуверенности, как для предприятий, так и для потребителей в Западной Европе, Gartner скорректировала свой прогноз и ожидает, что в 2012 году ИТ-расходы в этом регионе мира будут ниже на 0,7%.

Между тем, по данным специального исследования IDC, 85% предприятий на территории девяти стран Центральной и Восточной Европы (CEE) видят перспективы развития своего бизнеса на следующие 12 месяцев в положительном свете.

По словам Золтана Комароми (Zoltan Komaromi), руководителя исследовательского проекта, настроения в регионе отражают осторожный оптимизм. «Россия, Хорватия, Чехия и Украина выглядят как страны, где бизнес наиболее оптимистичен в отношении собственных перспектив. Неудивительно при этом, что компании в Греции - самые пессимистичные в Центральной и Восточной Европе, с некоторым отставанием они следуют за компаниями Венгрии», - отметил он.

Несмотря на сохраняющуюся экономическую нестабильность 26% организаций планируют увеличение ИТ-бюджетов, а 48% не планируют никаких изменений. Согласно этим ожиданиям, в регионе Центральной и Восточной Европы, в текущем финансовом году расходы на ИКТ будут выглядеть умеренными, и, вероятнее всего, вырастут менее чем на 3% в годовом исчислении.

http://www.tadviser.ru