Qiwi установила скромную цену своих акций на предстоящем вторичном размещении: $40. Это ниже текущих котировок компании.

Платежная система Qiwi сообщила, что в ходе предстоящего вторичного размещения акций компании (SPO) одна американская депозитарная акция (ADS) будет оценена в $40. Эти ниже котировок акций компании на бирже  NASDAQ: последние торги акциями Qiwi завершились на отметке $41,6, а 9 июня 2014 г. – за день до объявления об SPO – акции торговались по $47,58.

Вся компании оценена в $2,167 млрд. Объем размещения составит $320 млн. Будет продано 7,97 млн ADS, что составляет 14,9% от общего числа акций. Существующие акционеры продадут 5,98 млн акций на $240 млн, сама компания после допэмиссии продаст 1,99 млн акций на $80 млн.

Крупнейшим продавцом станет Mail.ru Group: холдинг продаст 2,2 млн ADS на $88 млн. Экс-президент QiwiАндрей Романенкои его отецНиколайпродадут 1,148 млн ADS на $46 млн. Председатель совета директоров QiwiБорис Кимвместе с партнерами по компании E1 продаст 1,086 млн ADS на $43 млн.

Глава инвестиционной компании Parus CapitalАндрей Муравьевпродаст 739 тыс ADS на $29,5 млн. Сооснователи «Первого процессингового банка» (входит в группу Qiwi)Игорь МихайловиСергей Федющенкопродадут по 397 тыс. ADS на $15,9 млн каждый. После размещения Qiwi и ее акционеры смогут заработать дополнительно еще $47,8 млн, продав организаторам размещения 1,196 млн акций.

Одна ADS Qiwi соответствует одной акции класса «B» и предоставляет один голос на одну ценную бумагу. В то же время одна акция класса «А» обеспечивает по 10 голосов. Но акции класса «А» нельзя продавать: их можно только конвертировать в акции класса «В» из коэффициента 1:1.

Подробнее: http://www.cnews.ru/top/2014/06/17/qiwi_ocenili_v_2167_mlrd_575920